CRM Lead Management
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Overview
Esta página explica cómo exportar los datos maestros de CRM (estados y orígenes) como parte de un módulo de desarrollo. Estas operaciones deben realizarse con el rol System Administrator. Para la configuración diaria sin exportación de módulos, consulte la CRM Lead Management User Guide.
Lead Status
Aplicación > Conector CRM > Lead Status
En esta ventana se gestionan los estados de oportunidad que definen el ciclo de vida del pipeline comercial. El módulo crea los siguientes estados predeterminados:
| Search Key | Name |
|---|---|
NEW |
New |
CONT |
Contacted |
QUAL |
Qualified |
CONV |
Converted |
DEAD |
Dead |
Los desarrolladores con rol System Administrator pueden añadir estados personalizados y exportarlos en un módulo de desarrollo.
Info
El estado CONV activa automáticamente el proceso de conversión de la oportunidad. Los estados personalizados añadidos aquí no activarán la conversión.
Warning
La probabilidad base asignada a cada estado se determina por su Search Key: New=10%, Contacted=25%, Qualified=50%, Converted=70%, Dead=0%. Los estados personalizados tendrán por defecto una probabilidad base del 0%. Tenga en cuenta que la probabilidad final calculada también aplica una penalización de inactividad de -20 cuando no se registran tareas ni cambios de estado, por lo que una oportunidad recién creada comenzará por debajo de su valor base (por ejemplo, una oportunidad New comienza en 0%).
Fields to note:
- Módulo: El módulo en el que se exportará este componente.
- Search Key: Identificador único del estado. El sistema usa esta clave para determinar la probabilidad base en los cálculos de probabilidad.
- Nombre: Nombre mostrado en la ventana de oportunidad.
- Activo: Casilla para habilitar o deshabilitar este estado.
Lead Source
Aplicación > Conector CRM > Lead Source
En esta ventana se definen los canales de origen a través de los cuales se capturan las oportunidades (por ejemplo, Web, Referral, Cold Call, Event, Social Media).
Los desarrolladores con rol System Administrator pueden añadir orígenes personalizados y exportarlos en un módulo de desarrollo.
Info
Debe existir al menos un Lead Source antes de crear una oportunidad, ya que este campo es obligatorio.
Fields to note:
- Módulo: El módulo en el que se exportará este componente.
- Search Key: Identificador único del origen.
- Nombre: Nombre mostrado en la ventana de oportunidad.
- Activo: Casilla para habilitar o deshabilitar este origen.
Este trabajo está licenciado bajo CC BY-SA 2.5 ES por Futit Services S.L.