Información del Tercero

Información de Terceros

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Descripción general

La ventana Información de terceros es una vista consolidada de solo lectura de toda la actividad de transacciones registrada para un tercero determinado. Centraliza cuatro tipos de información en un único lugar: pedidos, albaranes y recepciones, facturas y activos. Los equipos de ventas, compras y contabilidad utilizan esta ventana para obtener un resumen rápido de la actividad de un tercero sin necesidad de navegar a cada ventana de transacción individual. No es posible introducir datos aquí; la ventana está destinada estrictamente a la consulta y revisión.

Selección de tercero

Seleccione un tercero de la lista para cargar sus datos de transacciones en las solapas inferiores.

Campos a tener en cuenta:

Activo: indica si el tercero está actualmente activo.
Identificador: identificador corto utilizado para buscar el tercero.
Nombre comercial: el nombre comercial del tercero.
Grupos de Terceros: clasifica al tercero. Por ejemplo: Cliente - Nivel 1, Proveedor o Empleado.
Agente Comercial: el representante de ventas asignado al tercero, si existe.
Método de Pago: el método de pago predeterminado para el tercero. Por ejemplo: Transferencia bancaria.
Condiciones de Pago: las condiciones de pago acordadas. Por ejemplo: 30 días.

Una vez seleccionado un registro, las solapas Pedidos tercero, Albaranes tercero, Facturas tercero y Activos tercero en la parte inferior de la pantalla se rellenan con los datos de transacciones correspondientes.

Pedidos del Tercero

Esta solapa muestra todos los pedidos asociados al tercero seleccionado, tanto pedidos de venta como pedidos de compra.

Campos a tener en cuenta:

Nº de documento: el número de documento del pedido.
Estado del documento: el estado actual del pedido. Por ejemplo: Registrado.
Fecha del pedido: la fecha en que se realizó el pedido.
Importe bruto total: el importe bruto total del pedido.

Albaranes del Tercero

Esta solapa muestra todos los albaranes y recepciones asociados al tercero seleccionado.

Campos a tener en cuenta:

Nº de documento: el número de documento del albarán.
Estado del documento: el estado actual. Por ejemplo: Completado.
Tipo de movimiento: el tipo de movimiento. Por ejemplo: Albarán cliente.
Fecha del movimiento: la fecha en que se produjo el movimiento.
Almacén: el almacén desde el que se expidió el albarán.

Facturas del Tercero

Esta solapa muestra todas las facturas asociadas al tercero seleccionado, tanto facturas de venta (denominadas AR — Cuentas a cobrar — en el sistema) como facturas de compra (denominadas AP — Cuentas a pagar — en el sistema).

Campos a tener en cuenta:

Tipo de documento: el tipo de documento de factura. Por ejemplo: AR Factura.
Nº de documento: el número de documento de la factura.
Estado del documento: el estado actual. Por ejemplo: Completado.
Fecha de la factura: la fecha en que se emitió la factura.
Importe bruto total: el importe bruto total de la factura.

Activos del Tercero

Esta solapa muestra todos los activos asociados al tercero seleccionado, como equipos o propiedades que la organización registra en relación con ese tercero.

Campos a tener en cuenta:

Producto: el producto vinculado al activo.
Categoría del activo: la categoría a la que pertenece el activo. Por ejemplo: Vehículos.
Nombre: el nombre que identifica el activo. Por ejemplo: Coche.
Descripción: información adicional sobre el activo, si existe.
Nombre de lote: el número de lote asociado al activo, si corresponde.
Nº de serie: el número de serie del activo, si corresponde.
Fecha de entrada en servicio: la fecha en que el activo fue puesto en servicio.
Fecha de expiración: la fecha en que el activo vence o se da de baja, si corresponde.

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