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Rappel Configurations

Configuraciones de Rappels

Aplicación > Gestión de Datos Maestros > Configuración de terceros > Configuraciones de Rappels

Info

Para poder incluir esta funcionalidad, debe estar instalado el módulo Advanced Rappels del bundle Sales Extensions Bundle. Para ello, siga las instrucciones del marketplace: Sales Extensions Bundle. Para más información sobre las versiones disponibles, compatibilidad con el core y nuevas funcionalidades, visite Sales Extensions - Notas de la versión.

Los rappels son descuentos basados en el volumen de consumo de un tercero en un periodo de tiempo determinado. Esta funcionalidad permite al usuario configurar y conceder rappels a terceros.

Requisitos

Antes de que el usuario pueda utilizar esta funcionalidad, es necesario configurar una nueva secuencia de documento y un nuevo tipo de documento que se utilizarán para los Rappels.

Secuencia de documento

Es necesaria una secuencia de documento específica para los rappels para distinguirlos de otras transacciones. En esta ventana, cree un nuevo registro y complete los campos correspondientes:

  • Organización: El nombre de la organización correspondiente.
  • Nombre: El nombre de la secuencia de documento, en este caso, "Secuencia de rappel"
  • Activo: Sí
  • Numeración automática: Sí
  • Incrementar: 1
  • Valor actual: 1,000,000
  • Prefijo: Es opcional y, en este caso, se introduce "RAP-" para indicar que estas transacciones son Rappels.

Guarde el registro y la secuencia de documento para rappels estará disponible.

document_sequence_new.png

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Para más información, visite Secuencia de documento (numeración)

Tipo de documento

Es necesario un tipo de documento específico para los rappels. En esta ventana, cree un nuevo registro y complete los campos correspondientes:

  • Organización: El nombre de la organización correspondiente
  • Nombre: El nombre del tipo de documento, en este caso, "Rappel"
  • Categoría de LM: En este caso, seleccione "Factura de clientes"
  • Etiqueta de impresión: En este caso, "Rappel"
  • Tipo doc. base: "Factura de clientes"
  • Doc.numéricamente controlado: Sí
  • Secuencia de documento (numeración): En este caso, "Secuencia de rappel"
  • Tabla: C_invoice
  • Operación de venta: Sí
  • Es rappel: Sí

Guarde el registro y el tipo de documento para rappels estará disponible. Después de guardarlo, es necesario seleccionar "rappel" en el campo "Documento cancelado" y guardar de nuevo.

document_type_new.png

Warning

Para cada organización, es posible configurar únicamente un tipo de documento "rappel".

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Para más información, visite Tipo de documento

Configuraciones de Rappels

En esta ventana, el usuario puede configurar todos los aspectos necesarios para conceder rappels a determinados terceros.

rappel_configuration_window_new.png

Esta ventana contiene los datos generales de la configuración. Los campos relevantes se describen a continuación:

  • Nombre: Indica el nombre asignado al rappel.
  • Moneda: El usuario puede seleccionar la moneda del rappel.
  • Incluir productos: El usuario puede definir si los productos seleccionados se incluyen o se excluyen ("todos excepto los definidos" o "solo los definidos").
  • Incluir categorías de producto: El usuario puede definir si las categorías de producto seleccionadas se incluyen o se excluyen ("todos excepto los definidos" o "solo los definidos").
  • Incluir marcas: El usuario puede seleccionar determinadas marcas para incluirlas o excluirlas ("todos excepto los definidos" o "solo los definidos").
  • Incluir ubicaciones: El usuario puede seleccionar determinadas ubicaciones para incluirlas o excluirlas ("todos excepto los definidos" o "solo los definidos").
  • Almacén: Proporciona información sobre el almacén de los productos. Por defecto, este campo está vacío. Esto ocurre salvo para facturas creadas a partir de albaranes.
  • Periodicidad: Proporciona información sobre la periodicidad sugerida del rappel ("anual", "semestral", "mensual" o "trimestral").
  • Tipo de rappel: El usuario puede seleccionar el tipo de rappel; puede ser según el importe del consumo o la cantidad de productos consumidos ("importe" o "cantidad").

Una vez completada esta información, el usuario puede guardar la configuración y utilizar los botones de la ventana para configurar aspectos específicos de cada rappel.

Botones

En la parte superior de esta ventana se pueden encontrar cuatro botones diferentes.

  • Añadir Categorías de Productos: Con este botón, el usuario puede seleccionar una o más categorías de producto y añadirlas al rappel.
  • Añadir Productos: Con este botón, el usuario puede añadir uno o más productos al rappel.
  • Añadir terceros: Con este botón, el usuario puede añadir uno o más terceros al rappel, y se debe asignar una fecha desde y una fecha hasta para determinar el periodo de validez del rappel creado.
  • Copiar rappel: Con este botón, el usuario puede copiar las características de un rappel existente al rappel seleccionado.

Solapa

  • Categoría del producto: En esta solapa se muestran las categorías de producto asignadas al Rappel. También es posible asignar nuevas categorías desde esta solapa.
  • Producto: En esta solapa se muestran los productos asignados al Rappel. También es posible asignar nuevos productos desde esta solapa.
  • Parámetros de rappel: En esta solapa se puede asignar al rappel el porcentaje de descuento y los importes mínimo y máximo.
  • Terceros: En esta solapa se muestra el tercero al que aplica el Rappel. Aquí es posible seleccionar la "fecha desde" y la "fecha hasta". Esta solapa también contiene una subsolapa llamada "Ubicación de terceros", donde se indica la ubicación del tercero.
  • Marca: En esta solapa se pueden seleccionar las marcas de los productos a los que aplica (o no) el Rappel.

Recuerde que las opciones seleccionadas en las solapas "Categoría del producto", "Producto" y "Marca" deben seguir una lógica determinada: la prioridad es la opción seleccionada en la solapa "Categoría del producto". Esto significa que los filtros más específicos aplican sobre las categorías de producto incluidas o excluidas.

Al seleccionar la opción "solo los definidos" en los campos "incluir categorías de producto" e "incluir productos" de la cabecera, si en la solapa "categoría del producto" el usuario selecciona "agua", y en la solapa "producto" el usuario selecciona "vino blanco", el rappel solo incluirá los productos pertenecientes a la categoría "agua" y no "vino blanco".

Warning

Al seleccionar la opción "todos excepto los definidos" en el campo "Incluir categorías de producto" y la opción "solo los definidos" en el campo "incluir productos", si en la solapa "categoría del producto" el usuario selecciona "agua", y en la solapa "producto" el usuario selecciona "agua con gas", el rappel no incluirá el producto "agua con gas" a pesar de lo definido en la solapa "producto", ya que la prioridad está en la "categoría del producto" definida.

Este trabajo es una obra derivada de Gestión de Datos Maestros de Openbravo Wiki, utilizada bajo CC BY-SA 2.5 ES. Esta obra está licenciada bajo CC BY-SA 2.5 por Etendo.